Кроме того, Баффет является подтверждением того, что, хорошо разобравшись в фондовом рынке, можно инвестировать гораздо выгоднее, чем просто разместить средства на депозит в банке. Какой же стратегии придерживается Уоррен Баффет и как можно приобщиться к его успеху – читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Год мощных вызовов для финансовых рынков: как подготовиться к реалиям будущего

Стратегия финансового успеха Баффета

Американский инвестор является эталоном успеха в этой сфере. На его опыт и советы несколько десятилетий обращают внимание люди из разных стран мира. Он занимает шестую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes с состоянием 107,8 миллиарда долларов.

С 1965 года до начала пандемии коронавируса его фонд Berkshire Hathaway рос в цене на 20% ежегодно. Для сравнения, американский фондовый Индекс S&P 500 параллельно добавлял только 10%. За этот период цена акций Berkshire увеличилась более, чем в 27 тысяч раз.

Выбирая активы для инвестиций, Уоррен Баффет придерживается нескольких очень важных правил:

  • Долгосрочное инвестирование. Американский инвестор предпочитает вкладывать средства в ценные бумаги тех или иных компаний на долгий срок – иногда на годы или даже десятилетия. Так, Баффет приобрел акции Coca-Cola еще в 1988 году и до сих пор не продал ни одну из них. Ведь, например, только за последние 6 лет эти ценные бумаги подорожали более чем на 56%;
  • Игнорирование волатильности. Баффет призывает инвесторов не обращать внимание только на текущие котировки и часто менять свой портфель. По его мнению, компанию, чьи акции планируешь приобрести, нужно оценивать в комплексе и составлять прогноз по ним на долгосрочную перспективу. Не стоит в панике избавляться от ценных бумаг в периоды падений и кризисов. Согласно его виденью, лучше придержать их и дождаться возобновления рыночной цены;
  • Инвестирование в понятные вещи. Американский инвестор советует выбирать для вкладов только те финансовые активы, в которых человек реально что-то понимает. То есть, это должна быть знакомая отрасль, а перспективы развития компании – предсказуемыми и прозрачными. В частности, Баффет отказался от инвестиций в криптовалюты и доткомы, и в результате ничего не потерял на их падении;
  • Покупать во время кризиса. Бизнесмен убежден, что лучше покупать подешевевшие акции перспективных компаний во время кризисных периодов. По его мнению, это самый подходящий момент для того, чтобы приобрести активы по выгодной цене. Так, например, в кризис 2008 года он инвестировал в Goldman Sachs Group и General Electric;
  • Инвестициям можно научиться. Стать грамотным инвестором может любой, считает Баффет. Но этому, как и всякой другой профессии, нужно учиться;
  • Вкладывать только свои деньги. Чтобы не прогореть на финансовом рынке, нужно вкладывать в ценные бумаги только собственные средства, не беря займы. Инвестирование всегда связано с рисками, и лучше рисковать своими деньгами, а не заемными, отмечает Уоррен Баффет.

Стратегия Баффета и возможности для украинцев / Скриншот Libertex

Инвестиционный портфель Баффета на 2022 год

ТОП 10 финансовых инструментов в портфеле Berkshire Hathaway по состоянию на 30 сентября 2022 года:

Компания

Доля в портфеле, %

APPLE INC

41,76

BANK OF AMERICA CORP

10,30

CHEVRON CORP

8,02

COCA COLA CO.

7,57

AMERICAN EXPRESS CO

6,91

Западная нефть

4,03

KRAFT HEINZ CO

3,67

MOODYS CORP

2,03

ACTIVISION BLIZZARD INC

1,51

TAIWAN SEMICONDUCTOR SA

1,39

В инвестиционном портфеле компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, в 2022 году было 49 ценных бумаг общей стоимостью чуть больше 296 миллиардов долларов. Среди них:

  • Акции финансовых гигантов – таких, как Visa, Mastercard, Citigroup, Bank of America;
  • Активы технологических компаний – Apple, T-Mobile US;
  • А также ценные бумаги таких всемирно известных корпораций, как Amazon, Coca Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson.

Стратегия Баффета и возможности для украинцев / Скриншот Libertex

То есть для инвестиций в кризисном 2022 году Баффет выбрал корпорации с мировым именем и серьезными перспективами. По всей вероятности, их акции, потерявшие с начала года 10 – 20%, снова начнут дорожать после окончания мирового экономического кризиса.

Доходность портфеля Баффета с 2013 года составляла 83%, за последние 3 года – 8%. Правда, за последние 12 месяцев доходность была отрицательной – минус 13%, но если учесть, что легендарный инвестор вкладывает деньги на долгий срок, то это полностью соответствует его стратегии.

В первом квартале 2023 года Баффет существенно дополнил свой инвестиционный портфель, купив акции Activision Blizzard, Chevron, Occidental Petroleum, HP, Citigroup и Paramount. При этом миллиардер распродал все активы компаний Verizon, Bristol-Myers, Wells Fargo и Abbvie.

Фонд также продал свою долю в компании Royalty Pharma, акции которой он приобрел в 2021 году. Тогда компания купила 13 миллионов акций общей стоимостью 475 миллионов долларов.

Делай, как Баффет

Инвестиционную стратегию Уоррена Баффета сегодня может использовать и в Украине. Ведь сейчас, с точки зрения легендарного инвестора, самое лучшее время для того, чтобы приобрести акции крупнейших мировых компаний, сильно просевших в цене.

"Покупай в кризис" – этот лозунг может стать девизом для украинских инвесторов. Ведь со стратегией Баффета можно выйти на большую прибыльность, чем от традиционного банковского депозита.

По нынешним средним ставкам по гривневым депозитам в диапазоне 14 – 22% годовых и инфляции более 30% до конца года доходность по банковским вкладам не позволит спасти деньги от обесценивания. Инвестируя в акции крупнейших мировых компаний, результат может быть значительно лучше. Например, приведем следующие данные:

  • Акции компании Apple за последние 3 года выросли в цене на 81% – с 74 долларов до 134 долларов;
  • Ценные бумаги платежной системы Visa подорожали на 48% – со 150 долларов до 222 долларов.

В то же время, сейчас эти ценные бумаги, как и фондовые рынки в целом, просели в цене. Мировые фондовые индексы с начала года потеряли в среднем 5 – 10%. Следовательно, выход на рынок в таких условиях становится крайне выгодным. Кроме того, инвестор может получить лучший результат, чем годом ранее.

Стратегия Баффета и возможности для украинцев / Скриншот Libertex

Конечно, оптимальным вариантом будет сочетание разных инструментов. Никто не мешает разделить свои средства между банковским депозитом и инвестициями в акции или драгоценные металлы.

Именно так ведут себя многие американцы. Они не боятся инвестировать в фондовый рынок и не кладут все свои деньги исключительно на депозит. Ведь ставки в банках США обычно не превышают 1% в годовом расчете, тогда как инфляция в декабре составила 6,5% годовых.

Обучение и поддержка экспертов

Еще один важный принцип, являющийся частью стратегии Баффета, заключается в том, что инвестированию можно и нужно учиться. Особенно это актуально в современных реалиях. Успешным инвестором может стать кто-либо, но необходимо заручиться поддержкой профессионалов.

Сделать это можно, воспользовавшись помощью специалистов Международной Академии биржевой торговли, партнера Forex Club в Украине. У компании Forex Club есть более 25 лет опыта работы на финансовых рынках, также она предоставляет инвесторам возможность зарабатывать, инвестируя в наиболее перспективные финансовые инструменты. В частности, речь идет об:

  • Акциях крупнейших мировых компаний;
  • Сырье (нефть, газ);
  • Фондовых индексах;
  • Драгоценных металлах;
  • Валютных парах;
  • Прочих активах.

Более того, в 2022 году компания Forex Club в очередной раз получила звание лучшего учебного финансового портала! Это не только традиционная победа для бренда, но очередное подтверждение предоставления услуг на высоком уровне.

Как сделать первые шаги

Начать инвестировать и формировать прибыльный портфель можно, воспользовавшись торговой платформой Libertex от Forex Club. Здесь инвестор получит доступ к более 300 различных финансовых активов, включая вышеупомянутые.

Среди них эта платформа предлагает такие инструменты из портфеля Баффета, как акции Chevron, Visa, Mastercard, Citigroup, Apple и т.д. Для того чтобы начать инвестировать и адаптировать опыт Баффета для собственных целей, нужно сделать несколько простых шагов:

  • Открыть и пополнить счет в Libertex;
  • Выбрать подходящий финансовый инструмент;
  • Определитесь с суммой и направлением инвестиционного соглашения;
  • Далее нужно только нажать кнопку "купить" или "продать", чтобы капитализировать рост или понижение актива, соответственно.

Инвестировав таким образом, в несколько наиболее привлекательных активов можно сформировать портфель, с помощью которого реально выйти на привлекательный уровень прибыли.

Стратегия Баффета и возможности для украинцев / Фото Pexels

С Libertex, можно торговать как с помощью исключительно собственных средств. Напомним, что именно так советует поступать Уоррен Баффет. В то же время у каждого есть возможность работать с мультипликатором, позволяющим кратно увеличить результативность инвестиций.

Интересно Главные события для валют и золота за год: к чему теперь следует готовиться инвесторам

При этом торгуя "на свои" инвестор берет на себя минимальные риски, ведь в таких условиях потерять вложенные деньги только в том случае, если активы выбранной компании полностью упадут. Но вряд ли это произойдет с такими гигантами, как Apple, Microsoft или Visa.

Например, Apple за третий квартал 2022 финансового года получила рекордную выручку в размере 83 миллиардов долларов. Это означает, что американская корпорация обладает мощными финансовыми позициями. Поэтому в нынешних экономических реалиях не стоит терять время. Мировой кризис – именно тот период, когда у каждого есть возможность выйти на финансовый рынок и приобрести акции на привлекательных ценовых уровнях.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию у специалистов Международной Академии биржевой торговли и эксперты с многолетним опытом успешных инвестиций подскажут, как выбрать финансовый актив и действовать дальше, чтобы сформировать свой "инвестиционный портфель Баффета".