Жива легенда: головні принципи інвестування Воррена Баффета
Легендарний інвестор Воррен Баффет є одним з найвідоміших трейдерів всіх часів і народів. Він входить до десятки найбагатших людей світу з капіталом у розмірі 100,4 мільярда доларів. Саме тому принципи інвестування, яких дотримується Баффет, завжди цікавлять багатьох.
Воррен Баффет – це жива легенда світу фінансів. Він зумів побудувати інвестиційну компанію, яка успішно працює протягом багатьох десятиліть, та заробити багатомільярдний капітал.
Варте уваги Фурор на світових біржах: які компанії можуть "вистрілити" у найближчі роки
Обрати зрозумілу сферу
Одним з основних принципів, яких дотримується Воррен Баффет під час роботи на ринку, – інвестиції у "зрозумілий йому бізнес". Іншими словами, мільярдер намагається уникати тих сфер, в яких не розбирається. Зокрема, в 90-ті роки Баффет відмовився від інвестицій в бульбашку доткомів, яка тоді формувалася. Здавалося б, тоді цей ринок набирав величезні оберти, а IT-сфера зацікавила навіть ті компанії, які ніколи не звертали на неї уваги. Проте Баффет передбачив і те, що бульбашка з часом лусне, і те, що це призведе до кризи, тож вирішив не вкладати гроші у високотехнологічні компанії, оскільки "нічого не розуміє в їхній роботі".
Дотком
Це компанія, чия бізнес-модель повністю ґрунтується на роботі в рамках мережі Інтернет. Бурхливий розвиток таких компаній розпочався наприкінці 90-х років XX століття.Акцент на перспективі
Важливу частину інвестиційної стратегії Воррена Баффета займають перспективні, але недооцінені компанії в певний момент. Яскравим прикладом цього принципу є інвестиції фонду Berkshire Hathaway, який належить мільярдеру, в страхову компанію Geico в 50-тих роках XX століття. На той час ця фірма пропонувала своїм клієнтам унікальну послугу – продаж полісів безпосередньо споживачам без участі страхових агентів. Це був вдалий хід, адже протягом наступних 20 років вартість акцій Geico зросла майже в 100 разів.
Збирати максимум інформації
Перш ніж інвестувати в ту чи іншу компанію, Баффет завжди намагається зібрати якомога більше інформації про неї з різних джерел. Це можуть бути новини, фінансова звітність, а також інформація від рейтингових агентств чи інших джерел. Інвестор прагне максимально передбачити перспективи компанії: чи буде вона приносити дохід, чи незабаром піде в мінус.
Наприклад, у свій час мільярдер детально вивчав інформацію щодо прибутковості арбітражних операцій. Проаналізувавши інформацію за 30 років, він зробив висновок, що такі угоди у 2,5 – 3 рази вигідніші, ніж звичайна покупка акцій – 20 центів на кожен вкладений долар. Крім того, Баффет переконаний, що під час збору даних краще опиратися на фундаментальний аналіз. Головними сигналами для нього були саме виробничі та фінансові показники компаній-емітентів.
Робити довгострокові інвестиції
Воррен Баффет зазвичай надає перевагу довгостроковим капіталовкладенням (на 10 – 20 років). Саме тому він часто робить ставку на компанії, які можуть спричинити фурор на ринку, але станом на зараз є недооціненими. При цьому мільярдер вважає кращим інвестувати в активи, які можна придбати за низькою ціною, але у майбутньому отримати надприбутки. Ілюстрацією цього інвестиційного підходу Баффета є компанії, акції яких принесли йому найбільші прибутки:
- американська корпорація Yum! Brands Inc. – цінні папери виросли в ціні більш ніж в 3 рази,
- виробник одягу Liz Claiborn – акції зросли у 3,2 раза,
- платіжна система First Data – активи подорожчали у 2,7 раза,
- рейтингове агентство Moody's – вартість акцій зросла майже у 32 рази.
Кризи створюють можливості
Мільярдер також переконаний, що економічні кризи створюють безпрецедентні можливості для інвестора. І, якщо грамотно підійти до справи, то можна непогано заробити навіть на падінні ринків. Переконливе свідчення вдалих "кризових інвестицій" Баффета – придбання акцій газети Washington Post. Бізнесмен придбав ці акції за ціною 6 доларів за кожну, загалом інвестувавши 11 мільйонів доларів. Зараз цей пакет акцій оцінюють в 1 мільярд доларів.
Як використати принципи Воррена Баффета
Можливо, успіхи Баффета вдасться повторити не всім, але застосовувати принципи мільярдера, стабільно заробляти на фінансових ринках та мати надійне джерело пасивного доходу – доступно кожному. Максимально полегшити цей процес допоможе торгова платформа Libertex від Forex Club.
Цікаво Мільярди доларів для Афганістану: яка дилема виникла перед міжнародними донорами
Щоб почати інвестувати, достатньо виконати простий алгоритм дій:
- відкрити та поповнити рахунок у Libertex,
- вибрати потрібний актив,
- ввести суму інвестиції,
- натиснути "в ріст" або "в зниження".
Якщо немає бажання витрачати час на пошук найперспективніших інструментів для капіталовкладень, то завжди можна використати готові інвестиційні ідеї від аналітиків Forex Club. Успішні експерти з багаторічним досвідом роботи на фондових ринках регулярно аналізують динаміку інструментів та обирають найкращі активи для інвестицій. Крім того, більше дізнатися про цікаві інструменти, процес укладання угод та інші питання щодо інвестицій під час консультації від фахівців Forex Club.