Живая легенда: основные принципы инвестирования Уоррена Баффета

Уоррен Баффет – это живая легенда мира финансов. Он сумел построить инвестиционную компанию, которая успешно работает в течение многих десятилетий, и заработать многомиллиардный капитал.

Примечательно Фурор на мировых биржах: какие компании могут "выстрелить" в ближайшие годы

Выбрать понятную сферу

Одним из основных принципов, которых придерживается Уоррен Баффет во время работы на рынке – инвестиции в "понятный ему бизнес". Иными словами, миллиардер старается избегать тех сфер, в которых не разбирается. В частности, в 90-е годы Баффет отказался от инвестиций в пузырь доткомов, который тогда формировался. Казалось бы, тогда этот рынок набирал огромные обороты, а IT-сфера заинтересовала даже те компании, которые никогда не обращали на нее внимания. Однако Баффет предсказал и то, что пузырь со временем лопнет, и то, что это приведет к кризису, поэтому решил не вкладывать деньги в высокотехнологичные компании, поскольку "ничего не понимает в их работе".

Акцент на перспективе

Важную часть инвестиционной стратегии Уоррена Баффета занимают перспективные, но в определенный момент недооцененные компании. Ярким примером этого принципа являются инвестиции фонда Berkshire Hathaway, принадлежащего миллиардеру, в страховую компанию Geico в 50-х годах XX века. В то время эта фирма предлагала своим клиентам уникальную услугу – продажу полисов непосредственно потребителям без участия страховых агентов. Это был удачный ход, ведь в течение следующих 20 лет стоимость акций Geico выросла почти в 100 раз.

Собирать максимум информации

Прежде чем инвестировать в ту или иную компанию, Баффет всегда старается собрать как можно больше информации о ней из разных источников. Это могут быть новости, финансовая отчетность, а также информация от рейтинговых агентств или других источников. Инвестор стремится максимально предусмотреть перспективы компании: будет ли она приносить доход, или скоро уйдет в минус.

Например, в свое время миллиардер подробно изучал информацию о прибыльности арбитражных операций. Проанализировав информацию за 30 лет, он сделал вывод, что такие соглашения в 2,5 – 3 раза выгоднее, чем обычная покупка акций – 20 центов на каждый вложенный доллар. Кроме того, Баффет убежден, что во время сбора данных лучше опираться на фундаментальный анализ. Главными сигналами для него были именно производственные и финансовые показатели компаний-эмитентов.

Принципы инвестирования Уоррена Баффета / Фото AP

Делать долгосрочные инвестиции

Уоррен Баффет, как правило, предпочитает долгосрочные капиталовложения (на 10 – 20 лет) перед краткосрочными. Именно поэтому он часто делает ставку на компании, которые могут вызвать фурор на рынке, но в определенный момент являются недооцененными. При этом миллиардер предпочитает инвестировать в активы, которые можно приобрести по низкой цене, но в будущем получить сверхприбыли. Иллюстрацией этого инвестиционного подхода Баффета есть компании, акции которых принесли ему наибольшие прибыли:

• американская корпорация Yum! Brands Inc. – ценные бумаги выросли в цене более чем в 3 раза,
• производитель одежды Liz Claiborn – акции выросли в 3,2 раза,
• платежная система First Data – активы подорожали в 2,7 раза,
• рейтинговое агентство Moody's – стоимость акций выросла почти в 32 раза.

Кризисы создают возможности

Миллиардер также убежден, что экономические кризисы создают беспрецедентные возможности для инвестора. И если грамотно подойти к делу, то можно неплохо заработать даже на падении рынков. Убедительное свидетельство удачных "кризисных инвестиций" Баффета – приобретение акций газеты Washington Post. Бизнесмен приобрел эти акции по цене 6 долларов за каждую, в общем инвестировав 11 миллионов долларов. Сейчас этот пакет акций оценивают в 1 миллиард долларов.

Как использовать принципы Уоррена Баффета

Возможно, успех Баффета удастся повторить не всем, но применять принципы миллиардера, стабильно зарабатывать на финансовых рынках и иметь надежный источник пассивного дохода – это доступно каждому. Максимально облегчить этот процесс поможет торговая платформа Libertex от Forex Club.

Интересно Миллиарды долларов для Афганистана: какая дилемма возникла перед международными донорами

Чтобы начать инвестировать, достаточно выполнить простой алгоритм действий:

• открыть и пополнить счет в Libertex,
• выбрать нужный актив,
• ввести сумму инвестиции,
• нажать "в рост" или "в снижение".

Принципы инвестирования Уоррена Баффета / Фото Unsplash

Если нет желания тратить время на поиск перспективных инструментов для капиталовложений, то всегда можно использовать готовые инвестиционные идеи от аналитиков Forex Club. Успешные эксперты с многолетним опытом работы на фондовых рынках регулярно анализируют динамику инструментов и выбирают лучшие активы для инвестиций. Кроме того, во время консультации от специалистов Forex Club можно больше узнать об интересных инструментах, процессе заключения соглашений и другие вопросы по инвестициям.