Крок на мільярди: Саудівська Аравія веде масштабні переговори з топовими банками з Волл-стріт

Джерела, які обізнані із ситуацією заявили, що Saudi Aramco готується до одного із найбільших розміщень акцій на фондовому ринку. Тоді як банки з Волл-стріт планують залучити до вторинного продажу цінних паперів. 

Зверніть увагу Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Saudi Aramco готується до великого розміщення акцій на біржі

Згідно з останніми даними, Саудівська Аравія має на меті найняти JPMorgan Chase & Co. як одного з головних андеррайтерів розміщення акцій на ринку.  Bank of America Corp. та Morgan Stanley також прагнуть відігравати важливі ролі в угоді. Обізнані особи додають, що ця угода може принести нафтовому гіганту до 20 мільярдів доларів. 

Варто зауважити, що минулого місяця компанія Saudi Aramco уже залучила до угоди Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. та HSBC Holdings Plc. Крім того, компанія Moelis & Co. стала фінансовим консультантом, які допомагає з процесом відбору андеррайтерів для розміщення цінних паперів нафтового гіганта на біржі.

Очікують, що до запуску угоди вдасться залучити нові банки. Наголошують, що наразі немає жодних остаточних рішень, які стосуються термінів продажу чи кількості акцій

Залучені кошти від угоди можуть спрямувати на реалізацію масштабних ініціатив наслідного принца Мухаммеда бен Салмана, які направлені на диверсифікацію економіки країни від нафти.

Що відомо про Saudi Aramco: 

• Це державна компанія. 
• У грудні 2019 року нафтовий гігант провів первинне розміщення акцій (IPO) на ринку, залучивши 25,6 мільярда доларів. 
• Це IPO назвали найбільшим в історії. 
• На момент створення цього матеріалу, ринкова капіталізація компанії становить понад 2 трильйони доларів. Акції компанії торгуються на рівні 8,34 долара за штуку, згідно з даними Global Ranking.
• Saudi Aramco входить до п'ятірки найдорожчих компаній у світі, займаючи 4 місце.